条款：宜都市国有资产投资运营控股集团2年期点心债定价6.9%，规模2.17亿人民币
发行人：宜都市国有资产投资运营控股集团有限公司（Yidu State-owned Assets Investment, Operation and Holding Group Co., Ltd.）
发行人评级：BBBg- Stable（中诚信亚太）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
发行规模：2.17亿人民币
期限：2年
票面利率：6.9%, S/A, 30/360
发行价：100
发行收益率：6.9%
定价日：2024年3月15日
交割日：2024年3月22日 (T+5)
到期日：2026年3月22日
募集资金用途：拨付建设项目、补充营运资金
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
上市场所：香港联交所
控制权变动回售：Put 101%
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港
联席牵头经办人及联席账簿管理人：圆通环球证券、信亨证券有限公司、海通国际、中信建投国际、天风国际、浦发银行香港分行、瑞升国际证券有限公司
B&D：申万宏源香港
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
ISIN：HK0000984390
信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司
注：发行人法律顾问是君泽君（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、环球律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；发行人审计师是中审亚太。
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