【PRICED】焦作国有资本运营集团成功发行1.5亿美元3年期债券，发行收益率6.5%

发行人：焦作市国有资本运营(控股)集团有限公司（中诚信亚太BBBg+稳定） 预期发行评级：中诚信亚太BBBg+ 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型：高级无抵押固定利率债券 发行规模：1.5亿美元 期限：3年期 票面利率：6.5%（按年付息，30/360） 发行价格/收益率：100%/6.5% 资金用途：根据国家发改委备案用于项目建设及补充营运资金 控制权变更条款：101%回售权 面额：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 上市地点：中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX） 交割日：2025年7月28日（T+3） 到期日：2028年7月28日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：申万宏源（香港）、天风国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：农银国际、Blackwell Global Securities、Centaur Securities、Central International Securities、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、CSSIL、中信证券、民银资本、信银投资、Danehill Capital Limited、东兴证券（香港）、英皇证券、远东宏信国际、Fortune (HK) Securities Limited、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华瑞证券、 Huijin Securities International Limited、JA Securities、Nittan Securities Asia Limited、东方证券（香港）、浦发银行香港分行、山证国际、东吴证券（香港）、星河证券、淞港国际证券、Tung Yat Securities Limited、Yuan Tong Global Securities B&D：浦发银行香港分行 清算机构：Euroclear及Clearstream ISIN代码：XS3055051372 通用代码：305505137 定价完成时间：太平洋标准时间17:59（北京时间次日08:59）