融创中国拟发行美元优先定息票据

融创中国控股有限公司（SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED，1918 HK，“融创”）7月24日公布，拟进行Reg S美元优先定息票据的国际发售。所得款项净额主要用于集团现有债务再融资。 汇丰银行、摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、国泰君安国际、工银国际及野村已获委任为有关拟发行票据的联席全球协调人及联席账簿管理人。 债券拟由融创直接发行，附属公司担保人（融创的若干境外附属公司）按优先偿还的基准为票据提供担保，并将附属公司担保人的股份作抵押。 债券将于新加坡证交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。