广州开发区控股集团拟发美元绿色债券，电话会11月29日召开

11月29日消息，广州开发区控股集团有限公司（Guangzhou Development District Holding Group Limited，“广州开发区控股”或“发行人”）拟发行 Regulation S (Category 1)、美元计价、基准规模、有评级、高级无抵押、绿色债券。 根据初步条款，拟发行债券的期限为“不超过2年”。 公司已委任中金公司 (B&D)、国泰君安国际、中国银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、交通银行、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、信银投资、东兴证券 (香港)、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源香港、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自香港时间2023年11月29日上午10:30起，安排召开固定收益投资者电话会。 广州开发区控股的主体评级是 Baa2 / BBB+ (穆迪/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 BBB+ (惠誉)。 债券将在广州开发区控股的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行，募集资金净额将用于合资格绿色项目的融资和/或再融资，以及用作合资格绿色项目相关的营运资金。《框架》涉及的合资格绿色项目类别包括：绿色建筑、能源效率、污染防控、可持续水及废水管理、可再生能源、清洁交通。 香港品质保证局 (“HKQAA”) 已就本期债券出具发行前阶段认证，证明债券符合《绿色和可持续金融认证计划：2021》的要求。国泰君安国际担任独家绿色结构顾问。 债券发行后，将在香港联交所、新交所、澳门金交所、卢森堡证交所挂牌上市，适用英国法，透过 Euroclear & Clearstream 清算。 发行人法律顾问是年利达（英国法及香港法）、君合（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）。发行人审计师是信永中和。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。