漳州圆山发展私募发行3年期2200万美元债券，发行价5.29%，厦门国际银行漳州分行SBLC

漳州圆山发展有限公司9月14日完成发行一笔 Reg S、3年期、2200万美元、票息5.29%、高级无抵押、信用增强债券 ZZYSDev 5.29 09/14/2025，由厦门国际银行漳州分行提供SBLC增信。 这笔私募交易是在9月8日定价，发行价为本金额的100%。 澳门国际银行、国泰君安国际、金桥证券、华安证券 (香港)、万海证券担任牵头配售代理，兴证国际、中国工商银行 (澳门) 担任联席配售代理。 债券在澳门金交所上市，适用英国法，透过澳门中央证券托管结算一人有限公司（“MCSD”）结算，ISIN 为 MO0000000071。 发行人法律顾问是竞天公诚香港（英国法）、北京市君致律师事务所（中国法）、MdME Lawyers（澳门法），配售代理法律顾问是富而德（英国法）、君合（中国法）、Rato, Ling, Lei & Cortés – Advoagdos（澳门法），信托人法律顾问是富而德（英国法）。 漳州圆山发展有限公司2017年成立，系国家级漳州高新技术产业开发区下属国有企业。 条款概要如下： 发行人：漳州圆山发展有限公司（Zhangzhou Yuanshan Development Co., Ltd.） SBLC提供人：厦门国际银行股份有限公司漳州分行（Xiamen International Bank Co., Ltd. Zhangzhou Branch） 发行格式：Regulation S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 发行规模：2200万美元 期限：3年 票面利率：5.29%，半年付息一次 发行价：100.0% 发行收益率：5.29% 定价日：2022年9月8日 交割日：2022年9月14日 到期日：2025年9月14日 募集资金用途：募集资金净额用于集团在漳州高新区及圆山科技园的建设项目、集团的水仙花养护项目、补充集团的流动资金 控制权变动回售：Put at 100% 非登记事件（No Registration Event）回售：Put at 100% 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 适用法律：英国法 上市：澳门金交所 牵头配售代理：澳门国际银行、国泰君安国际、金桥证券、华安证券 (香港)、万海证券 联席配售代理：兴证国际、中国工商银行 (澳门) 清算系统：澳门中央证券托管结算一人有限公司（Macao Central Securities Depository and Clearing Limited，“MCSD”） MCSD Bond Code: 2208003 ISIN: MO0000000071 信托人：中国工商银行（澳门）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。