改善条款后，方正证券就2020年美元债再次发起现金回购要约

方正证券股份有限公司（601901.SH，“方正证券”或“维好提供人”）5月25日公布，针对194,410,000美元存量债券FounderSec 6.9 11/16/2020 (ISIN: XS1892347086) 开始现金回购要约，购买价为本金额的95%（另加应计利息），要约届满期限在6月2日，最高接纳金额为6000万美元（可调整）。倘若有效交回的债券本金总额高于最高接纳金额，公司将按比例接纳。 这是方正证券第二次就该笔美元债开展现金回购要约。稍早前，2020年4月26日 - 5月6日，公司按本金额90%的购买价要约回购，但投资者兴趣寥寥，最终仅获559万美元有效提交（最高接纳金额为7000万美元）。第一次回购完成后，债券本金额从2亿美元降至当前的194,410,000美元。 可以看到，本次（第二次）回购的价格较第一次显著改善（本金额的90% → 95%）。 本次要约旨在改善及押后公司的债务到期状况，属公司负债管理项目的一部分。要约已于2020年5月25日开始，并将于6月2日下午4时正 (伦敦时间) 截止，结算日目前预计为6月8日或前后。 方正证券 (香港) 担任要约的独家交易商管理人，D.F. King担任要约的资讯及交付代理。 债券发行人是First FZ Bond Limited，担保人是方正证券（香港）金融控股有限公司（Founder Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited），维好提供人是方正证券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。