更新：中旅集团拟发5年期美元债，电话会2月21日召开、最早2月22日定价

* 补充了预计定价日、预期发行规模、可比债券、募集资金用途等。 2月21日消息，中国旅游集团有限公司（China Tourism Group Corporation Limited，前称“China National Travel Service Group Corporation Limited”，简称“中旅集团”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、基准规模、固定利息、5年期、高级无抵押票据。 公司已委任中信里昂证券、中国银行 (香港)、星展银行、中金公司为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国工商银行 (亚洲)、中国建设银行 (亚洲)、招商永隆银行、农银国际、德意志银行、UBS、摩根大通、瑞穗证券、兴业银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2月21日起，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况及投资者反馈而定，债券最早2月22日（明日）定价。 债券发行人将是 Sunny Express Enterprises Corp.（中旅集团的BVI全资附属公司），并由中旅集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于现有债务再融资和一般公司用途。 中旅集团的主体评级是 A3 Stable / A- Stable（穆迪/标普），拟发行债券的预期发行评级是 A3（穆迪）。 据承销商，可比债券包括中旅集团存量老券，以及中信股份5年期次新债，其中： - CNTravel 2.625 04/23/2025，剩余期限3.2年，债项评级 A3/-/-，bid 在 T+99 / G+97 - CNTravel 3 10/23/2029，剩余期限7.7年，债项评级 A3/-/-，bid 在 T+110 / G+111 - CNTravel 3.125 04/23/2030，剩余期限8.2年，债项评级 A3/-/-，bid 在 T+117 / G+117 - CITIC 2.875 02/17/2027，剩余期限5年，债项评级 A3/BBB+/-，bid 在 T+112 / G+111 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。