四川铁投美元债同意征求获得所需同意,支持率96.93%
四川省铁路产业投资集团公司(Sichuan Railway Investment Group Co., Ltd.,“四川铁投”)5月10日公告,美元债券同意征求的相关持有人会议已于5月10日举行,关于债券条款修订及豁免的特别决议案已获通过,支持率为96.93%。
同意费以及“不合资格持有人付款”将于5月24日支付。
此前,四川铁投在4月19日公告,就3亿美元存量债券 SCRailway 3.8 06/27/2022 (XS2014289982) 发起同意征求,寻求合资格持有人同意,就若干条款作出修订或豁免(以特别决议案的形式)。有效授出同意的合资格持有人将获得同意费,同时,“不合资格持有人”(美国投资者)也可通过授出“不合资格持有人同意指示”来获取相同金额的款项。
中国银行、中金公司担任同意征求代理,D.F. King为资讯及制表代理。
【同意征求概述】
根据四川省委、省政府的指示,四川铁投计划与四川交投合并为一家新公司,新公司拟命名为“蜀道投资集团”。
同意征求旨在修订债券的若干条款、并取得特定豁免:
(a)批准以合并后的新公司取代发行人作为债券的主要债务人,解除发行人于债券项下的所有债务及义务,修订特定条款(包括删除“维持评级的契约条款”);
(b)豁免合并及条款修订可能带来的任何违约/潜在违约。
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