中国恒大集团2022/23/24年美元新债合计增发10亿美元

中国恒大集团（China Evergrande Group，B1 Positive (穆迪) / B+ Positive (标普)，3333.HK）今日增发3笔原有Reg S美元高级债券，增发的最终指导价（FPG）均为本金额的100% (the number)，发行价均为100%（加2019年4月11日 - 4月18日的应计利息），增发规模合计10亿美元，具体如下： Evergrande 9.5 04/11/22增发2亿美元，发行价100； Evergrande 10 04/11/23增发4亿美元，发行价100； Evergrande 10.5 04/11/24增发4亿美元，发行价100。 这笔新交易的FPG于周一早间公布，至中午时分，公司即公告完成债券定价。 “此次增发属于club deal，在FPG宣布前据悉已经fully allocated，”一名市场人士对华尔街交易员表示。 瑞士信贷担任此次增发的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。增发债券4月18日 (T+3) 交割。 3笔增发标的上周一（4月8日）定价，已于4月11日交割。SereS的数据显示，上周五收盘，3笔债券的收盘中间价依次为：99.977、100.125和100.704。 债券由中国恒大集团直接发行，附属公司担保人（发行人的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押，债券预期评级B2 / B (穆迪/标普)，募集资金用于：现有债务再融资及资本支出，剩余部分用作一般公司用途。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。