UPDATE: 瑞安建业拟发美元债券，同时开始2020年美元债回购要约

* 更新了UOP、美元债回购要约等信息。 瑞安建业有限公司（SOCAM Development Ltd，983.HK，“瑞安建业”或“发行人”或“公司”）已委任UBS为独家全球协调人、账簿管理人及牵头经办人，自9月12日起，于香港安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、无评级、美元计价、高级无抵押债券。 债券拟由瑞安建业直接发行，瑞安建业控股股东Shui On Company Limited（简称“SOCL”）提供支持函（Letter of Support）。支持函的内容包括（不限于）：SOCL会直接或间接于瑞安建业股本中已发行股份保持35%以上控制权的意向。 “进行建议票据发行旨在对本集团于短期内到期的现有债务（包括现有美元债SOCAM 6.25 05/08/2020）再融资，及/或作一般企业用途。”瑞安建业公告称。 美元债回购要约 与上述拟议新发行的宣布同期，瑞安建业今日早间公告，针对现有美元债券SOCAM 6.25 05/08/2020 (XS1602584895，简称“2020年票据”) 开始现金回购要约，购买价为：每1,000美元的2020年票据本金额付款1,000美元（另加应计利息）。 要约的最高接纳金额为1亿美元；倘根据收购要约有效交回的2020年票据本金总额超过最高接纳金额，公司将按比例接纳。 收购要约截止日期在2019年9月23日下午4时正（伦敦时间），结算日期在2019年9月30日或前后。 回购要约的必要条件包括（不限于）：上述拟发行新票据完成发行，并募集到足够的资金支持回购要约。 回购要约旨在积极管理公司的资产负债表负债、优化债务结构及债务到期组合以及减低融资成本及负利差。 截至公告日，瑞安建业已在公开市场上及根据2019年5月作出的收购要约购回共计98,415,000美元的2020年票据（存量本金额由2.8亿美元降至181,585,000美元）。因此，本次为针对2020年票据的第二次回购要约。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。