交通银行香港分行3年/5年期美元浮息债，初始价3mL+120区域/+130区域

交通银行香港分行今日发行两种期限的Reg S、浮动利息、基准规模美元债，其中： 3年期美元债，初始价3mL+120bps区域； 5年期美元债，初始价3mL+130bps区域。 交通银行、中国农业银行、汇丰（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、中国银行、永丰银行香港（Bank SinoPac HK）、交银国际、中国建设银行新加坡分行、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、东方汇理银行、国泰君安国际、中国工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2 / A- (穆迪/标普) Status: 高级无抵押，根据现有中期票据计划提取 格式：Reg S only 规模：美元基准规模 期限：3年期浮息 / 5年期浮息 初始价：3mL+120bps区域 / 3mL+130bps区域 募集资金用途：营运资金及一般公司用途 条款：USD200k/1k，港交所上市，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国农业银行、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、中国银行（包含中国银行/中银香港）、永丰银行香港（Bank SinoPac HK）、交银国际、中国建设银行新加坡分行、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、东方汇理银行、国泰君安国际、中国工商银行（包含工银亚洲/工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D: 汇丰 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。