5月29日中资离岸债券一级市场日报：香港机管局、晋江路桥、瑞昌国资新交易簿记定价；西安世园投资等境外债项目招标

【簿记定价】 香港机管局10年期人民币点心债，初始价3.400%区域，最终指导价2.930%。 晋江市路桥建设开发有限公司364天美元债（福建省晋江市建设投资控股集团提供担保），初始价6.80%区域，最终指导价6.45% (the number)，预期发行规模待定。 瑞昌市国有投资控股集团3年期点心债（江西省信用融资担保集团提供担保），最终指导价5.9%。 【前一交易日完成定价】 招银租赁3年期维好美元浮息绿色债券定价SOFR+76bps，规模5亿美元，最终订单超25亿美元。 江油鸿飞投资集团3年期美元债（天府信用增进公司提供担保）定价7.0%，规模6200万美元。 青岛胶州湾发展集团3年期美元绿色债券定价7.9%，规模2亿美元。 保定市国控集团3年期人民币点心债定价4.98%，规模10亿人民币。 萧县建设投资集团7.8% 2026年点心债增发4亿人民币，增发价7.8% / 100。 更新：四川简州空港农业投资发展集团3年期日元债（天府信用增进公司提供担保）定价3.3%，规模53亿日元。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 西安世园投资（集团）有限公司2024年境外债券项目（最高20亿人民币等值），招标承销商。 泰兴市中兴国有资产经营投资集团有限公司2025年境外债券续发项目，东海国际证券中标承销商。 昆明轨道交通集团有限公司最高2亿美元等值境外债券全球协调人项目，国信证券 (香港)、圆通环球证券/东兴证券 (香港) 联合体、中泰国际为中标候选人前三名。 【其他潜在发行/新发行】 财政部今年将在香港发行550亿元人民币国债，现定于6月5日通过招标发行第二期110亿元人民币国债。 联想集团向ALAT发行20亿美元的零息可换股债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。