金界控股增发2024年美元债，初始价6.875%区域

金界控股（3918.HK）今日（6月7日）增发原有美元债券 NagaCorp 7.95 07/06/2024，增发初始价6.875%区域，增发规模待定。 瑞士信贷、UBS（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：金界控股有限公司（NagaCorp Ltd，3918.HK，“金界控股”） 附属公司担保人：NagaCorp (HK) Limited、NAGAWORLD LIMITED、NagaCity Walk Limited (前称 TanSriChen (Citywalk) Inc.)、Naga 2 Land Limited (前称 TanSriChen Inc.)、Naga 3 Company Limited 以及 Ariston Sdn. Bhd. 原有债券（增发标的）：3.5亿美元、票息7.95%、2024年7月到期、高级票据 (ISIN: XS2197693265) 发行人评级：B1 / B+ (穆迪/标普) 预期发行评级：B1 / B+ (穆迪/标普) 格式：Reg S only 发行类型：有担保、高级票据 增发规模：待定，立即与原有债券合并 初始价：6.875%，另加2021年1月6日 - 增发债券交割日的累计利息 增发债券交割日：2021年6月 [ ] 日 到期日：2024年7月6日 赎回安排：2022年7月6日 @ 103.975；2023年7月6日 @ 101.9875 募集资金用途：增强营运资金、其他一般公司用途 契约类型：与原有票据相同 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：US$200,000 x US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、UBS（B&D） Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。