九江市城市发展集团3年期美元债，初始价7.10%区域

发行人: 九江市城市发展集团有限公司（Jiujiang Municipal Development Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only Category 1 初始价: 7.10%区域 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 交割日: 2024年5月8日 募集资金用途: 现有债务再融资（编者注：发行人有一笔3亿美元债券 JJMunDev 3.45 06/01/2024 即将到期） 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k; 英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、建银国际、光银国际、中信银行 (国际)、信银投资、中国银河国际、中金公司、广发证券、海通国际、兴业银行香港分行、瑞升国际证券有限公司（Raising International） B&D: 中信建投国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。