因市场环境不利，德昌电机推迟Reg S美元债发行

德昌电机（179.HK）周四（8月4日）晚间宣布，推迟发行拟议的Reg S美元债券。 “由于市场环境不利，德昌电机决定推迟拟议的Reg S债券交易。发行人和承销团将寻求在晚些时候重新与投资者接洽。”公司表示。 周四早间，公司向市场宣布新交易IPG：5年期美元债，初始价T5+270bps区域，预期发行规模为“美元基准规模”，募集资金拟用于现有债务再融资及一般公司用途。 该公司是在周一（8月1日）宣布交易的委任（mandate）并同步召开投资者电话会。 花旗、汇丰 (B&D)、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，摩根大通担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下（at IPG）： 发行人: 德昌电机控股有限公司（Johnson Electric Holdings Limited，179.HK，“德昌电机”） 发行人评级: Baa1 Stable / BBB Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: Baa1（穆迪） 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 发行规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: CT5+270bps区域 交割日: 2022年8月11日 (T+5) 募集资金用途: 现有债务再融资、一般公司用途 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 英国法, USD200K/USD1K, 港交所上市 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 花旗、汇丰 (B&D)、渣打银行 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 摩根大通 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。