中国金茂拟配股募资54亿港元

中国金茂（00817 HK）7月6日公告，拟按“5.70港元/股”的价格配股募资5,425,203,000港元，配售对象包括控股股东中化集团以及外部投资者。 【配售事项】 于2020年7月3日 (交易时段后)，中国金茂与配售代理高盛订立配售协议，据此，配售代理拟促使承配人按配售价每股配售股份5.70港元认购配售股份（最多602,340,000股新股份）。 配售股份占 (i) 中国金茂于公告日期现有已发行股本约5.11%; 及 (ii) 经配售事项扩大之中国金茂已发行股本约4.86%。 配售股份将由配售代理配售予不少于6名独立的专业、机构及/或个人投资者，均为独立于中国金茂的第三方。 配售股份将根据于2019年股东周年大会上批准之一般授权发行，因此，毋须股东进一步批准。中国金茂将向联交所上市委员会申请批准配售股份上市及买卖。 【认购事项】 于2020年7月3日 (交易时段后)，中国金茂与认购人（中化香港 (集团) 有限公司）订立认购协议，据此，认购人有条件同意认购而中国金茂有条件同意按认购价每股认购股份5.70港元配发及发行349,450,000股认购股份。 认购股份占 (i) 中国金茂于公告日期现有已发行股本约2.97%; (ii) 经认购事项扩大之中国金茂已发行股本约2.88%; 及 (iii) 经配售事项及认购事项扩大之中国金茂已发行股本约2.74%。 认购股份将根据于股东特别大会上建议寻求独立股东批准之特别授权配发及发行。中国金茂将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。 于公告日期，认购人为中国金茂的控股股东，持有4,126,738,025股股份，占中国金茂于公告日期已发行股本约35.03%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。