台州市路桥国有资产发展集团30亿人民币等值自贸区离岸债项目,东方证券(香港)中标全球总协调人
6月6日消息,台州市路桥国有资产发展集团有限公司中国(上海)自由贸易试验区债券全球总协调人选聘项目中标结果公告,中标供应商是东方证券(香港)有限公司,中标(成交)费率2‰/年。
SereS Deal Pipeline的资料显示,该公司是在5月16日宣布该项目的公开招标,开标时间为6月6日上午09时30分。
根据该项目,台州市路桥国有资产发展集团有限公司拟发行中国(上海)自由贸易试验区债券(以下简称“自贸区债”),规模不超过30亿人民币(含30亿人民币及等值币种,具体发行规模上限以正式批复文件为准),期限不超过3年,采用公开发行方式。拟通过招标方式确定1家机构作为本次自贸区债全球总协调人,为本次自贸区债的尽职调查、项目规划等工作提供建议,并与招标人共同确定工作计划表;根据项目实际情况以及相关监管要求,设计发行方案、组建工作团队、选聘中介机构等(需招标人确认),完成评级、法律意见书、审计报告、资产评估、可研编制、信托人设置、文件翻译及印刷等发行过程中需要的全部工作;负责自贸区债申报、反馈、审批、路演、承销、发行后交割结算等全流程工作;必要时经招标人同意后联系协调增信担保机构,使本次自贸区债产品发行获得利益最大化。
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