亿达中国美元债交换要约已获68.25%参与度，公司延迟要约截止期限

亿达中国（3639.HK）10日晚间公布，于3月9日下午4时正 (伦敦时间) 204,746,000美元现有票据 (占未偿付现有票据本金总额约68.25%) 已根据交换要约及同意征求有效提交以供交换。公司已决定延迟截止期限：由3月9日下午4时正 (伦敦时间) 延迟至3月16日下午4时正 (伦敦时间)，因此，要约结算日延后到3月20日前后。 公司鼓励未根据交换要约及同意征求提交现有票据的合资格持有人慎重考虑参与交换要约及同意征求，并考虑倘交换要约及同意征求未能成功实行可能对公司造成的影响。 亿达中国此前曾表示，估计其现有内部资源可能不足以偿付现有票据，倘交换要约及同意征求未能成功实行，公司可能考虑进行替代的债务重组。 亿达中国在2月27日公布了本次交换要约及同意征求，标的债券是3亿美元债券Yida 6.95 04/19/2020 (简称“现有票据”) ，要约的“最低接纳金额”为2.25亿美元或本金额的75%，“强制接纳水平”则为2.7亿美元或本金额的90%以上。交换及同意代价为（就现有票据每1,000美元本金额而言）： (i) 80.00美元现金代价；(ii) 本金总额920.00美元的2022年到期、美元计价优先票据 (“新票据”)，由新票据发行日期起计六个月期间按年息10.0%而余下期间按年息14.0%计息，每半年期末支付，新票据预期在新交所上市，而且公司已同意，只要仍有新票据未偿付，则其不会宣派或派付股息；(iii) 应计利息；及 (iv) 代替新票据零碎金额的现金。 此外，新票据将包含持有人认沽权：持有人有权要求公司于2021年3月8日回购其所拥有的全部或者部分新票据，回购价为本金额的100%（另加应计未付利息）。 钟港资本担任交易经办行，Morrow Sodali担任资料、交换及制表代理。公司若进行替代的债务重组，还将考虑委聘钟港资本为财务顾问。 稍早前，有市场传闻称，亿达中国美元债的部分持有人寻求推动改善交换要约的条款，包括提高现金偿付比例。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。