天津临港控股3年期6800万美元债券定价3.7%，浙商银行天津分行提供SBLC

天津临港投资控股有限公司（“天津临港控股”）今日（5月22日）定价3年期、6800万美元、信用增强（SBLC）美元债TJLingang 3.7 05/28/2023，初始价3.7%区域，发行价3.7% / 本金额的100%。 债券将由浙商银行天津分行提供备用信用证（SBLC）增信。 中达证券担任独家全球协调人，中达证券、中泰国际、钟港资本、平证证券（香港）、民银资本、信银资本、宝泰证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 天津临港投资控股有限公司（Tianjin Lingang Investment Holding Co., Ltd.，“天津临港控股”） SBLC提供人: 浙商银行天津分行（China Zheshang Bank Tianjin Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only Status: 固定利息、信用增强债券 币种: 美元 规模: 6800万美元 期限: 3年 票面利率：3.7%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：本金额的100% 发行收益率：3.7% 交易日：2020年5月22日 交割日：2020年5月28日 (T+3) 到期日：2023年5月28日 募集资金用途: 为集团的现有债务再融资 控制权变动回售: 101% Investor Put 细节: 港交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；适用英国法 独家全球协调人: 中达证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中达证券、中泰国际、钟港资本、平证证券 (香港) 有限公司（China PA Securities (Hong Kong) Company Limited）、民银资本、信银资本、宝泰证券（香港）有限公司 结算交割行: 中达证券 清算系统: Euroclear & Clearstream 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。