昆明公交集团拟发最高1.5亿美元债券，招标全球协调人

4月8日消息，昆明公交集团有限责任公司（“昆明公交集团”）拟开展发行境外债的全球协调人选聘（公开竞争性谈判方式）。 项目发行主体为昆明公交集团有限责任公司，发行总额不超过1.5亿美元（具体额度根据发行时市场情况、最终以相应审批部门审核为准），发行期限不超过3年（最终以募集说明书中期限为准），募集资金用于债务置换、公交场站建设及配套设施建设、补充流动资金等。 该项目的企业外债备案登记证明在2020年10月已获国家发改委备案批复。公司计划根据资金需求状况择机发行。 公司将选择1家机构作为此次境外债券的全球协调人，中标供应商将负责以下事项： ① 全球协调人同时负责聘请联席账簿管理人、联席牵头经办人、境内外律师、审计师、信托人、法律文书代理和上市代理等相关中介机构，全面负责公司境外美元债券发行工作，包括设计发行方案、协调监管审批、尽职调查、交易文件准备、销售路演、簿记发行、上市申请等发债相关工作。 ② 鉴于境外债发行中，中介机构大量的工作需要与全球协调人（主承销商）配合完成，同时主承销商承担着全球协调人的角色，因此，为提高发行效率，本项目全球协调人（主承销商）负责筛选完成项目须聘请的中介机构，包括但不限于联席账簿管理人、联席牵头经办人、境内外律师、审计师、信托人、法律文书代理和上市代理等相关中介机构，所聘请的中介机构资质及相应业绩须达到承接项目的要求，中介机构确定后报昆明公交集团有限责任公司备案，中介机构服务费包含在全球协调人（主承销商）报价中。 根据相关规定，此次报名单位不得少于5家；否则竞谈失败。 谈判文件的获取时间为：2021年4月8日 - 4月16日，谈判响应文件送达截止时间及磋商时间为4月21日9时00分。 昆明公交集团由昆明市国资委100%持股。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。