银城国际控股定价363天美元债，发行利率12.5%，规模1亿美元

银城国际控股有限公司（Yincheng International Holding Co., Ltd.，1902.HK，“银城国际控股”或“公司”或“发行人”）12月19日公布，于2019年12月18日定价一笔Reg S、本金额1亿美元、363天短期限（结算日2019年12月23日、到期日2020年12月21日）、票面利率12.5%、高级无抵押债券YinCheng 12.5 12/21/2020 (ISIN: XS2095964669)，发行价为本金额的100%。 债券由银城国际控股直接发行，附属公司担保人提供担保，所得款项净额用于若干现有债务的再融资及一般公司用途。 国泰君安国际、中投证券国际、万盛金融控股有限公司、中银国际及中达证券投资有限公司担任配售代理人。债券12月23日交割。 债券的付息日在：2020年6月23日、2020年12月21日。 银城国际控股总部位于南京，自2002年起开始从事物业开发，业务分部在长三角地区（南京、无锡、苏州、镇江、杭州、徐州、合肥、马鞍山）。 银城国际控股2019年3月在香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。