申万宏源香港364天美元债定价1.5%，规模2亿美元

申万宏源香港本周四（1月20日）定价Reg S、无评级、364天短期限、2亿美元、高级无抵押债券 SWHYHK 1.5 01/26/2023，初始价1.9%区域，最终指导价1.5% (#)，发行价1.5% / 100。 这是申万宏源香港首发美元计价债券。 香港时间周四中午，新债的订单超4.8亿美元（含3.9亿美元承销商订单）。峰值订单及最终订单未公布。 申万宏源香港（B&D）、中国建设银行 (亚洲)、招商永隆银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、光银国际、中州国际、中国银河国际证券 (香港)、兴证国际、中金公司、招商证券 (香港)、招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国建设银行 (亚洲)、招商永隆银行、兴业银行香港分行在最后阶段升入联席全球协调人（此前为联席账簿管理人），浦发银行香港分行在最后阶段以联席全球协调人身份加入承销团，中信银行（国际）在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 标普2021年12月15日授予申万宏源香港 'BBB' 评级，展望稳定。标普认为，申万宏源香港是申万宏源证券集团的核心实体，如有需要可受益于中央政府的间接支持；作为集团的主要离岸平台，申万宏源香港有望在集团的国际化战略中发挥关键作用。 母公司申万宏源证券（Baa2 / BBB / -）此前在2021年7月首发了美元债券，为5年期、5亿美元、高级无抵押债券 SWHYSec 1.8 07/14/2026，发行价T5 + 105bps / 1.838%。 条款概要如下： 发行人: 申万宏源（香港）有限公司（Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited，218.HK，简称“申万宏源香港”） 发行人评级: BBB Stable（标普） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 规模: 2亿美元 期限: 364天 发行价格: 100 发行收益率: 1.5% 票面利率: 1.5%, S/A, 30/360 定价日: 2022年1月20日 交割日: 2022年1月27日 (T+5) 到期日: 2023年1月26日 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 上市: 港交所 适用法律: 英国法 最小面值/增量: US$200,000/US$1,000 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港、中国建设银行 (亚洲)、招商永隆银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 建银国际、光银国际、中州国际、中国银河国际证券 (香港)、兴证国际、中金公司、招商证券 (香港)、招银国际 B&D: 申万宏源香港 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2433118614 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。