济南高新控股集团（济高控股）3年期美元债定价6.4%，规模2.5亿美元

济南高新控股集团有限公司（Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，未评级，简称“济高控股”）周四定价Reg S、无评级、3年期、本金额2.5亿美元、票面利率6.4%、高级无抵押债券JNHiTech 6.4 12/13/21，最终指导价（FPG）6.4% (the number)，发行价6.4% / 100。 债券由济高控股直接发行，募集资金主要用于境内项目。 此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中金公司、兴业银行香港分行、中泰国际、国泰君安国际；联席牵头经办人及联席账簿管理人是：丝路国际、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、交银国际、中达证券、西证国际；结算交割行（B&D）是中金公司。债券12月13日（T+5）交割，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200k/1k。 公司官网的资料显示，济高控股成立于2005年，是济南高新技术产业开发区管理委员会投资的国有独资公司，也是济南高新区融资建设体系的主体。济高控股的主要业务涵盖园区开发、地产开发、金融投资等，公司总资产超过370亿元人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。