4月9日中资离岸债券一级市场日报：国开行、远东宏信、济高控股、威海城投、邹城利民新交易簿记定价，青岛国信、绵阳新兴、重庆丰都文旅项目招标，Melco Resorts拟发美元高级票据

【簿记定价】 国家开发银行3年期美元浮息债，初始价SOFR+75bps区域，最终指导价SOFR+33bps，预期发行规模为“美元基准规模”。 国家开发银行3年期欧元债，初始价MS+90bps区域。 远东宏信3年期美元债券，初始价T3+250bps区域，最终指导价T3+215bps，预期发行规模为“美元基准规模”。 济南高新控股集团3年期美元债，初始价6.8%区域，最终指导价6.1% (THE NUMBER)，订单超10.3亿美元 (含4.47亿美元承销商订单 + 1.246亿美元ADDITIONAL PROP)，预期发行规模待定。 威海城市投资集团3年期人民币点心债，初始价5.6%区域，最终指导价5.2% (The #)，Launch Yield 5.2%，Launch Size 7.1亿人民币。 邹城市利民建设发展集团2年期人民币点心债，最终指导价7.50%。 【前一交易日完成定价】 常德经投364天维好欧元债定价5.60%，规模5700万欧元。 莆田市国有资产投资集团3年期美元绿色债券定价7.4%，规模2.65亿美元，成功覆盖到期债券本金。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 青岛国信集团2024年境外债券发行全球协调人招标项目公告开标记录。 绵阳新兴投资控股有限公司境外债券项目，招标全球协调人。 重庆丰都文化旅游集团拟发最高10亿元等值境外债券（含自贸债），招标1家全球协调人。 保定市国控集团点心债券项目，金杜、德恒中标境内外法律顾问。 【其他潜在发行/新发行】 淮北市公用事业资产运营有限公司2年期点心债定价6.8%，规模2.52亿人民币（2024年4月4日定价、4月11日交割）。 Melco Resorts Finance 拟发美元高级无抵押票据，募集资金用于偿还现有债务。 恒隆地产40亿美元中期票据计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。