沙特美元债FPG发布，发行规模或超阿根廷，认购额670亿美元

沙特首笔美元主权债的最终指导价（FPG）分别定在T5+140（+/-5）、T10+170（+/-5）和T30+215（+/-5），较IPT分别缩窄20、15和20个基点。 彭博的数据显示，迪拜时间下午3:25，卡塔尔5年、10年和30年期主权债的T-Spread分别为T5+100、T10+123和T30+167。这意味着，沙特美元债的最终定价将高于卡塔尔40个基点左右。 目前，沙特新债的Grey Market价格已经录得不同程度的涨幅，其中，30年期债券的Grey Market价格已经上涨约0.8pt。 此次发行的规模预计最高将达175亿美元，有望超越阿根廷4月底发行的四个期限、共计165亿美元主权债，成为新兴市场国家有史以来最大规模美元债券发行。 不出意外，来自投资者的需求也十分强劲，认购总额累计到670亿美元，即接近3倍超额认购。