光明食品8亿欧元债券定价MS+117.5

光明食品（集团）有限公司（Bright Food (Group) Co., Ltd.，Baa3 / BBB- / A-，all Stable，简称“光明食品”）昨日担保发行了3年期、RegS、8亿欧元、高级无抵押债券BrightFood 1.125% 07/18/20，初始价MS + 140bps区域，发行价MS + 117.5bps。 周三首个交易日，截至亚洲收盘，BrightFood 1.125% 07/18/20 indicative bid在100附近（现金发行价99.792）。 债券由Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.发行，光明食品提供担保，所筹资金用于偿还现有离岸债务，预期评级是Baa3 / BBB- / A-（穆迪/标普/惠誉），与担保人主体评级一致。债券发行后，在爱尔兰交易所上市，适用英国法律。 法国巴黎银行、汇丰（B&D）、ING、中国银行、中国工商银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，交通银行香港分行、中国建设银行新加坡分行、Commerzbank、星展银行、Rabobank、法兴银行（SG CIB）、渣打银行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。