雅居乐永续NC5.5美元高级债券，初始价8.25%区域

雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，3383.HK，穆迪：Ba2，标普：BB，“雅居乐”或“发行人”）今日发行Reg S、永续NC5.5、美元计价、固定利息（可重置 + 票息上浮）、高级无抵押、永续资本证券，初始价8.25%区域。 债券拟由雅居乐直接发行，预期评级Ba3（穆迪），募集资金用于现有债务再融资。 首个可赎回日 (发行后5.5年末) 如果不赎回，票息将重置为：彼时5年期美国国债收益率 + 初始利差 + 500bps 票息上浮。 汇丰、渣打银行、东亚银行、香江金融担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 雅居乐在2019年10月24日刚刚发行过永续NC4.75、本金额5亿美元、固定利息7.875%（可重置 + 票息上浮）、高级无抵押、永续资本证券Agile 7.875 PERP，发行价7.875%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。