【PRICED】漳州九龙江集团成功发行3.1亿人民币3年期玉兰债券，发行收益率为2.45%，较初始价收窄55bps

发行人：漳州九龙江集团有限公司 发行人评级：联合评级国际 A- (正面) / 惠誉 BBB- (稳定) / 标普 BBB- (稳定) 预期债项评级：无评级 发行类型：高级无抵押固定利率玉兰债券 发行方式：Regulation S (Category 1), Registered Form 结算日：2026年4月23日 (T+5) 到期日：2029年4月23日 期限：3年期 币种及发行规模：3.1亿元人民币 发行价格/收益率：100% / 2.45% 票面利率：2.45% (半年付息，Act/365 (固定)) 初始价格指导：3.0%区域 票面利率：半年付息，Act/365 (固定) 资金用途：所得款项净额将根据国家发改委批复文件用于为未偿还境外债务进行再融资 细节：人民币100万元/1万元面值；英国法 上市地点：MOX 清算系统：Euroclear与上海清算所合作 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：国泰君安国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行 B&D：国泰君安国际 ISIN/共同代码：CND1000B9M27 / 335076842 定价时间：香港时间22:28