合景泰富增发5.95% 2025年美元债，初始价6.65%区域

合景泰富（1813.HK）今日（9月6日）增发原有美元债券 KWG 5.95 08/10/2025，增发初始价6.65%区域，预期增发规模为“美元基准规模”。 中信银行（国际） (B&D)、国泰君安国际、海通国际、汇丰、渣打银行担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，瑞士信贷、民银资本、摩根大通、东亚银行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券最初发行于2020年8月10日，期限为5年期NC3（当前剩余期限3.93年），初始发行规模为2亿美元；上周五（9月3日）收盘，债券的二级报价在 99.2 / 6.18% bid。 条款概要如下： 发行人: 合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，1813.HK，“合景泰富”） 附属公司担保人：合景泰富的若干非中国附属公司 抵押: 合景泰富的若干非中国附属公司的股本质押 发行人评级: B1 Stable / B+ Stable / BB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: BB- (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Reg S only 现有票据: 2亿美元、票息5.95%、Reg S、高级票据，2025年8月10日到期 (ISIN: XS2214229887) 增发规模: 美元基准规模 票面利率: 5.95%, S/A, 30/360 初始价: 6.65%区域，另加2021年8月10日 - 增发债券交割日的累计利息 合并: 立即与现有票据合并 募集资金用途: 再融资公司1年内到期的现有中长期离岸债务 交割日: 2021年9月10日 (T+4) 到期日: 2025年8月10日 契约类型: Customary HY covenant package 细节: US$200,000/1,000, 港交所上市, 纽约法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行（国际） (B&D)、国泰君安国际、海通国际、汇丰、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷、民银资本、摩根大通、东亚银行、UBS Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。