条款：济南城建集团5年期点心债定价3.90%，规模20亿人民币

发行人: 济南城市建设集团有限公司（Jinan City Construction Group Limited Company，简称“济南城建集团”） 发行人评级: Baa1 Negative (穆迪) / BBB+ Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only (Category 1) 期限: 5年 币种 & 规模: 20亿人民币 票面利率: 3.90% (S/A, ACT/365) 发行价格 / 收益率: 100% / 3.90% 定价日: 2024年6月26日 交割日: 2024年7月4日 (T+5) 到期日: 2029年7月4日 募集资金用途: 项目投资、补充营运资金 细节: 最小面值/增量为 CNY1,000k/CNY10k；英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 独家全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 国泰君安国际 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、联合证券、民银资本、浦银国际、中金公司、中国银河国际、普伦国际证券（Pulun International）、信亨证券有限公司、光银国际、兴证国际、中信证券、信银投资、兴业银行香港分行 B&D: 国泰君安国际 境内协调人: 五矿证券（Minmetals Securities） CMU Instrument Code: HSBCFB24084 ISIN / Common Code: HK0001020871 / 282661764 TOE: 22:25 HKT 信托人: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 注：信银投资、兴业银行香港分行在最后阶段加入承销团。 注2：峰值订单（at FPG）超26亿人民币 (含8亿人民币承销商订单 + 3.9亿人民币 ADDITIONAL PROP)。 注3：初始价4.20%区域，最终指导价3.90% (THE NUMBER)，Launch Yield 3.90%，Launch Size 20亿人民币。 注4：发行人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、山东众成清泰（济南）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、北京德恒律师事务所济南分所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是天健会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。