招银金融租赁5年/10年期美元债，初始价T+165区域/+190区域

招银金融租赁有限公司（CMB Financial Leasing Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，标普：BBB+ Stable，“招银金融租赁”）今日发行2种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 5年期债券，初始价T5 + 165bps区域； 10年期债券，初始价T10 + 190bps区域。 倘最终发行，债券发行人是招银国际租赁管理有限公司（CMB International Leasing Management Limited，招银金融租赁的全资附属公司，标普：BBB+ Stable），招银金融租赁提供维好、流动性支持及资产购买契据（Keepwell & Liquidity Support Deed and Deed of Asset Purchase Undertaking），债券预期评级Baa1 / BBB+（穆迪/标普），募集资金将于境外用于一般公司用途。 穆迪的资料显示，招银国际租赁管理有限公司（债券发行人）在香港成立，由招银金融租赁通过招银航空航运金融租赁有限公司间接全资所有。招银金融租赁是招商银行股份有限公司的核心租赁平台。 此次发行将作为发行人200亿美元中票计划的一部分。 中国农业银行香港分行、中国银行、中国光大银行香港分行、招银国际、MUFG、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、花旗、招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。