更新：邹城市利民建设发展集团2年期人民币点心债定价7.50%，规模2.6811亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：邹城市利民建设发展集团有限公司（Zoucheng Limin Construction Development Group Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：2.6811亿人民币
期限：2年
票面利率：7.50%，每半年付息一次，日计数30/360
发行价：100
发行收益率：7.50%
定价日：2024年4月9日
交割日：2024年4月12日 (T+3)
到期日：2026年4月12日
适用法律：英国法
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所：澳门金交所
募集资金用途：拨付项目建设
控制权变动回售：Put 101%
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：金信期盈、申万宏源香港、圆通环球证券、瑞升国际证券有限公司、佳涌证券有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人：国联证券国际、东方汇财证券有限公司、高山证券有限公司、海通国际、金奥证券、万海证券 (香港) 有限公司、华安证券 (香港) 有限公司
B&D：申万宏源香港
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2799647644
Common Code：279964764
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：最终指导价7.50%。
注2：承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是中兴财光华。
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