8月12日一级市场回顾：港铁公司、长城资产国际、韵达股份、国泰租赁/山东国惠、旭辉控股、云南能投、金华市婺城区城乡建设投资集团、香港电灯（港灯）、台积电

港铁公司10年期美元绿债，初始价T10+150区域，最终指导价T10+110 (+/-2)，订单超60亿美元（含3.85亿美元承销商订单），预期发行规模为“基准规模”。 长城资产国际10年期美元债，初始价T10+215区域，最终指导价T10 + 172.5 - 175 (WPIR)，订单超58亿美元（含18亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元”。 韵达股份5年期美元债，初始价T5+245区域，最终指导价T5+200区域 (+/-2.5 WPIR)，订单超39亿美元（含6.6亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元”。 国泰租赁3年期美元债（山东国惠维好），初始价4.35%区域，最终指导价4%，订单超11亿美元（含5.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“不超过2.5亿美元”。 旭辉控股3NC2点心债，初始价6.25%区域，最终指导价5.85% (the #)，订单超28亿人民币（含8亿人民币承销商订单），预期发行规模为“基准规模”。 云南能投宣布Mandate：拟发Reg S、美元计价、高级无抵押债券及高级永续证券，电话会议8月12日起召开，最早明日（8月13日）定价。 金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司境外债券发行全球协调人采购项目中标结果公示，中标供应商为：华泰金融控股（香港）有限公司。 香港电灯有限公司（“港灯”）8月11日宣布，50亿美元中期票据计划将于8月12日起在香港联交所上市。 台积电（TWSE: 2330 / NYSE: TSM）寻求发行美元债券，规模合计不超过40亿美元，董事会已审议通过相关议案。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。