更正：碧桂园定价2笔合计15亿美元债券，公司管理层认购3.04亿美元

* 更正了2024年票据的选择性赎回价。 碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007.HK，穆迪：Ba1，标普：BB+，惠誉：BBB-，简称“碧桂园”或“发行人”）周四定价2种期限的Reg S、合计15亿美元本金额、高级债券，其中： 5年期NC3、票息6.50%、5.5亿美元债券Cogard 6.5 04/08/24，初始价6.75%区域，最终指导价6.50% (the number)，发行价6.50% / 100； 7年期NC4、票息7.25%、9.5亿美元债券Cogard 7.25 04/08/26，初始价7.5%区域，最终指导价7.25% (the number)，发行价7.25% / 100。 据公司披露，碧桂园主席兼执行董事杨国强先生直接全资拥有的励国集团有限公司已购买总额为3亿美元的2026年4月票据（7年期新债）；此外，碧桂园总裁兼执行董事莫斌先生已购买总额400万美元的2024年4月票据（5年期新债）。 2笔新债的认购及分配情况如下： 5年期 - 超过11亿美元订单（2倍认购，来自93名投资者），投资者地域分布为：亚洲96%、EMEA 4%，投资者类型分布为：资管61%、私人银行/公司投资者26%、银行12%、主权财富基金1%； 7年期 - 超过18亿美元订单（1.9倍认购，来自88名投资者），投资者地域分布为：亚洲97%、EMEA 3%，投资者类型分布为：资管48%、私人银行/公司投资者46%、银行6%。 债券由碧桂园直接发行，附属公司担保人（碧桂园的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以所有初始附属公司担保人的股份作抵押，所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资，债券预期评级BBB-（惠誉）。 5年期新债的可赎回条款：于2022年4月8日或其后任何时间，发行人可随时及不时按赎回价（本金额的103.25%，另加应计利息）赎回全部或部分2024年4月票据；2023年4月8日或其后任何时间，赎回价为本金额的101.625%； 7年期新债的可赎回条款：于2023年4月8日或其后任何时间，发行人可随时及不时按赎回价（本金额的103.625%，另加应计利息）赎回全部或部分2026年4月票据；2024年4月8日或其后任何时间，赎回价为101.8125%；2025年4月8日或其后任何时间，赎回价为100%。 摩根士丹利、高盛（亚洲）（B&D）、法国巴黎银行、汇丰银行、工银亚洲担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券发行后（2019年4月8日交割），将在新交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。