条款：邹城市城资控股集团364天点心债定价7.8%，规模3亿人民币

发行人：邹城城投控股国际有限公司（Zoucheng City Investment Holdings International Co., Ltd） 担保人：邹城市城资控股集团有限公司（Zoucheng Urban Assets Holding Group Co., Ltd.，“邹城城资”） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种及规模：3亿离岸人民币 期限：364天 票面利率：7.8%，日计数ACT/ACT 发行价/发行收益率：100 / 7.8% 定价日：2023年11月17日 交割日：2023年11月22日 (T+3) 到期日：2024年11月20日 募集资金用途：偿还现有债券、补充集团的营运资金 细节：最小面值/增量为 CNH1,000,000 / CNH10,000；澳门金交所上市；适用英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：佳涌证券、华盛资本证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际、中国银河国际、万海证券、金奥证券、新羿贝资本 (香港) 有限公司（SYB Capitals (HK) Limited）、圣衡金融控股有限公司（Sunhigh Financial Holdings Limited） B&D：华盛资本证券 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2719981040 注：初始价7.8%区域，最终指导价7.8%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。