中泛控股：附属公司发行的1.6亿美元存量票据发生触发事件

中泛控股（715.HK，或简称“公司”）5月28日公布，公司董事会谨此知会股东及潜在投资者，于2021年5月24日，泛海控股国际发展第三有限公司（“第三公司”）（并非中泛控股的股东或附属公司，但为间接控股股东中泛集团有限公司（“中泛集团”）之全资附属公司）宣布，于2021年5月24日，就其发行的280,000,000美元2021年到期14.5%担保优先票据（“第三公司票据”），第三公司已经通过发行146,045,000美元2024年到期的私人配售票据而回购第三公司票据中总本金金额为146,045,000美元的部分。上述已回购的第三公司票据将会被注销，其后第三公司未偿付剩余票据本金金额为133,955,000美元（“第三公司剩余票据”）。由于受宏观经济环境、房地产及金融行业的政策调控及新冠肺炎疫情叠加影响，第三公司票据的担保方及中泛集团的控股公司泛海控股股份有限公司（“担保方”）面临暂时性的现金流问题。第三公司剩余票据之本金金额及应计但尚未支付利息的偿付安排如下: 担保方正在全力筹措资金进行偿付，且已确定主要资金来源，包括担保方拟从加快房地产项目销售、优化境内及境外资产组合以及其控股股东中国泛海控股集团有限公司拟通过处置若干境外资产而提供的财务支援而获得资金来源。第三公司计划于2021年8月23日之前全额偿付第三公司剩余票据之本金金额及应计但尚未支付的利息。 由于上述偿付安排及调整，中泛控股一家全资附属公司发行的一笔总未偿付本金金额约1.6亿美元的票据（“附属公司票据”）发生触发事件（“触发事件”）。由于该触发事件，附属公司票据的大多数持有人可要求立即偿还未偿付附属公司票据余额、应计利息及所有其他应计或未偿付款项。集团一直与按照附属公司票据大多数持有人指令行事的附属公司票据代理人积极沟通及磋商，以就有关触发事件获得豁免。截至公告日期，集团并未获得票据代理人的任何豁免，亦未有收到票据代理人要求就任何附属公司票据加快还款或采取任何其他强制执行行动的通知。 中泛控股董事会及管理层将继续（i）与票据代理人保持积极及持续沟通，从票据代理人获取所需豁免；及（ii）评估有关情况对集团财务状况及现金状况的潜在影响。中泛控股将继续密切注意事态发展，并在中泛控股知悉任何进一步发展时再作公告。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。