贵阳产控集团5亿美元等值境外债券项目，申万宏源香港/脉搏资本联合体中标全球协调人

8月16日消息，贵阳产业发展控股集团有限公司（简称“贵阳产控集团”）发行境外债券全球协调人采购项目中标公告，中标单位是：申万宏源证券（香港）有限公司（联合体成员单位：脉搏资本有限公司），中标报价（年综合费率）0.40%。 SereS Deal Pipeline的资料显示，贵阳产控集团是在7月20日宣布该项目的公开招标，8月10日开标。根据该项目，公司拟发行不超过5亿美元（或等值外币）境外债券（最终发行额度以国家发改委批复为准），项目采购预算最⾼控制综合费率为“每年不⾼于到位资⾦的0.4％”。 贵阳产控集团此前在2022年5月进行过“国际评级服务采购竞争性磋商”。根据该项目，贵阳产控集团寻求发行境外债券，为取得最优国际评级结果，需选择2家境外评级机构提供相关服务。 贵阳产控集团成立于2019年，是贵阳市委、市政府批准设立的大型国有企业集团，定位为综合性国有资本运营和国有资本投资公司，主要业务涵盖产业园区投资建设运营、金融服务、城市基础设施、土地开发及整理、建筑施工、生产制造、商品贸易、教育旅游康养、租赁及服务等。公司注册资本金300亿元，总资产规模超过3000亿元，净资产超过1500亿元。 经贵阳市国资委授权，贵阳产控集团对贵阳投控集团、贵阳市城投集团、贵阳市工商投资集团、贵阳市旅文集团和贵阳水务集团5家公司履行国有资本出资人职责；并持有贵州轮胎（SZ.000589）、贵州燃气（SH.600903）和贵阳银行（SH.601997）等上市公司股份。 贵阳产控集团由贵阳市国资委100%持股；公司境内评级为AAA/稳定。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。