新奥天然气：美元债收购要约已获8043.2万美元提交（提早提交部分），将按94.8接纳回购并注销

新奥天然气股份有限公司（600803.SH）1月24日披露境外全资子公司要约回购部分美元债券进展的自愿性公告。 新奥天然气股份有限公司 (以下称“公司”) 境外全资子公司ENN Clean Energy International Investment Limited (以下简称“ENN Clean Energy”) 于2021年5月12日在香港联合交易所有限公司发行8亿美元高级无抵押固息债券，债券期限为5年。 结合公司现金流状况以及境内外融资成本变化情况，为进一步优化公司债务结构、降低汇兑风险，ENN Clean Energy拟使用自有资金1.2亿美元要约回购部分本期美元债券，并予以注销。除非ENN Clean Energy决定延期或提前终止，本次要约回购的期限为2024年1月8日至2024年2月6日下午5点 (纽约时间)。ENN Clean Energy将按照债券最终竞投价格以及截至本次付款日相应的利息进行支付。 根据本次债券要约回购的安排，截至提早参与日期有效提交且未撤回票据的持有人将有资格收取总价款，其中包括提早交回溢价，提早参与日期已于2024年1月22日下午5点 (纽约时间) 届满。截至2024年1月22日，ENN Clean Energy接纳票据持有人按照回购要约条款已有效提交且未撤回的全部票据本金金额为80,432,000美元 (该金额约占尚未偿还本金总额770,000,000美元的10.45%)。ENN Clean Energy将按票据本金额每1000美元支付总价款948美元，同时支付相应利息。该部分票据的提早结算预计于2024年1月25日前后进行，除非ENN Clean Energy决定进一步延期。结算完成后，本次回购的债券将被偿还并注销。 提早参与日之后、截止日期之前有效提交票据且获ENN Clean Energy接纳的债券持有人将按票据本金额每1000美元收取总价款948美元，并取得相应利息；除此之外，收购要约的其他条款维持不变。 本次要约回购部分境外美元债券符合公司债务管理和资金安排，不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。