工银租赁就修订17笔美元债/点心债之条款寻求债券持有人同意

工银金融租赁有限公司（ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，简称“工银租赁”）7月16日公布，就修订共计17笔美元债/点心债之若干条款及条件寻求债券持有人同意，以使工银租赁、ICBC International Leasing Company Limited及其子公司获得更大的灵活性。 债券发行人是ICBCIL Finance Co. Limited，工银租赁提供维好、流动性支持及资产购买契据。相关债券如下： 6亿美元 3.250% 2020年到期票据（ISIN: XS1202242712） 5亿美元 2.6% 2018年到期票据（ISIN: US44931DAB91 - 144A，USY3R559AE22 - Reg S） 3亿美元 浮动利息 2018年到期票据（ISIN: US44931DAA19 - 144A，USY3R559AD49 - Reg S） 7亿美元 3.2% 2020年到期票据（ISIN: US44931DAC74 - 144A，USY3R559AF96 - Reg S） 5亿美元 2.375% 2019年到期票据（ISIN: US44931DAF06 - 144A，USY3R559AJ19 - Reg S） 5亿美元 2.750% 2021年到期票据（ISIN: US44931DAG88 - 144A，USY3R559AK81 - Reg S） 3亿美元 3.625% 2026年到期票据（ISIN: US44931DAH61 - 144A，USY3R559AL64 - Reg S） 7亿美元 2.125% 2019年到期票据（ISIN: US44931DAJ28 - 144A，USY3R559AM48 - Reg S） 7亿美元 2.50% 2021年到期票据（ISIN: US44931DAK90 - 144A，USY3R559AN21 - Reg S） 1亿美元 2.20% 2019年到期票据（ISIN: XS1517295686） 1亿美元 2.45% 2019年到期票据（ISIN: XS1523132923） 11.5亿美元 3% 2020年到期票据（ISIN: XS1590507775） 8.5亿美元 3.375% 2022年到期票据（ISIN: XS1590508153） 7亿美元 3.125% 2022年到期票据（ISIN: XS1716970345） 2.5亿美元 3.625% 2027年到期票据（ISIN: XS1716970261） 5000万美元 3.10% 2020年到期票据（ISIN: XS1735602143） 9亿人民币 4.30% 2019年到期票据（ISIN: XS1524677454） 发行人将支付同意费（Consent Fee）。人民币债券之同意费为每1,000人民币本金额0.40元人民币；美元债券为每1,000美元本金额0.40美元。 同意征求截止日期为2018年8月2日下午4时正（伦敦时间）。 同意征求代理包括：中国工商银行、汇丰银行、高盛（亚洲）、澳新银行，Information and Tabulation Agent是DF King。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。