绿景中国地产: 新票据之最低收益率为每年11.5%

绿景（中国）地产投资有限公司（LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited，95.HK，简称“绿景”或“公司”）25日早间公布，新票据将附带之最低收益率为每年11.5%。 此前，绿景在2月20日早间公布，就现有票据LVGEM 8.5 08/15/2020展开交换要约，交换比例为1:1。视市场情况而定，公司计划同期发行额外新票据（Concurrent New Money）。连串固定收益投资者电话会议已于2月21日起召开。 新票据将是2023年到期、高级无抵押、美元票据，发行人将是碧玺国际有限公司（Gemstones International Limited，绿景的全资子公司），并由绿景提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BB- / B（联合国际/惠誉）。 交换要约及新票据发行时间表 交换要约开始：2020年2月20日（星期四） 公布新票据最低收益率：2020年2月25日前后（星期二） 交换要约截止：伦敦时间2020年3月2日16:00（星期一） 宣布要约结果、厘定新票据的最终利率和收益率、额外新票据（New Money）定价（如有）：要约截止日后尽快，预计在2020年3月3日前后（星期二） 结算日：2020年3月10日前后（星期二） 新票据于新交所上市：2020年3月11日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。