银城国际控股美元债交换要约完成结算，已发行9596.5万美元新票据

银城国际控股（1902.HK）3月9日宣布，于2022年3月8日，交换要约的所有先决条件已得到满足，交换要约已经完成。于2022年3月8日交换要约结算后，本金总额为95,965,000美元的现有票据已被注销，而公司已发行本金总额为95,965,000美元的新票据。 银城国际控股是在2月25日宣布，针对即将到期的1.65亿美元存量债券 YinCheng 11.8 03/16/2022 (XS2317057599) 发起交换要约，交换比率为1:1（另加应计利息付款）。新票据将按年利率13.0%计息，并到期支付；新票据的期限为364天。 此后，公司在3月4日公告，截至要约届满期限，共计本金总额为95,965,000美元的现有票据 (约占现有票据本金总额的58.16%) 有效提交，公司将悉数接纳交换 。 国泰君安国际担任交换要约的交易经办行，D.F. King 为资料及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。