中芯国际5年期美元债，初始价T5+170区域

中芯国际今日发行5年期、基准规模美元债，初始价T5 + 170bps区域。 摩根大通、工银国际、巴克莱（B&D）、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦银国际、工银澳门、法国巴黎银行、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司2月19日举行了固收投资者电话会议。 条款概要如下： 发行人：中芯国际集成电路制造有限公司（Semiconductor Manufacturing International Corporation，NYSE: SMI / SEHK: 981，简称“中芯国际”或“公司”） 发行人评级：穆迪: Baa3 (Stable) / 标普: BBB- (Stable) 预期发行评级：穆迪: Baa3 发行：美元计价、固定利率、高级无抵押债券 格式：Regulation S only 期限：5年 币种/规模：美元基准规模 初始价：T5 + 170bps区域 到期日：2025年2月27日 交割日：2020年2月27日（T+5） 募集资金用途：扩充产能的资本开支及其他一般公司用途 适用法律：英国法 条款：最小面值/增量USD200K/1K，新交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通、工银国际、巴克莱（B&D）、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦银国际、工银澳门、法国巴黎银行、丝路国际 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。