中租控股3年期美元债定价3.75%，规模3亿美元

总部位于中国台湾的租赁服务提供商——中租控股（5871.TW）周四（10月15日）定价Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押债券Chailease 3.75 10/22/2023，初始价4.125%区域，最终指导价3.75%，发行价3.75% / 本金额的100%。 周四下午，最终指导价发布时，订单超5.5亿美元（含2.75亿美元承销商订单）。 瑞穗证券（B＆D）、汇丰银行、凯基证券、SMBC Nikko担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，星展银行、中国民生银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中租控股在2020年6月15日宣布了本次发行的Mandate。 中租控股1977年成立，总部位于中国台湾，业务分部在中国台湾、中国大陆以及东盟国家，公司于2011年在台湾证券交易所挂牌上市。 条款概要如下： 发行人：Chailease International Finance Corporation 担保人：中租控股股份有限公司（Chailease Holding Company Limited，5871.TW，“中租控股”） 担保人评级：BBB- Negative (惠誉) 预期发行评级：BBB- (惠誉) 发行类型：美元计价、固定利率、有担保票据，根据发行人的中票计划提取 等级：高级无抵押 格式：Reg S 发行规模：3亿美元 期限：3年 票面利率：3.75% S/A 30/360 发行价：100.00% 发行收益率：3.75% 交割日：2020年10月22日 到期日：2023年10月22日 所得款项用途：一般公司用途（包括但不限于购买租赁设备和再融资） 控制权变动回售权：Put at 101% 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：香港联交所上市；最小面值/增量20万美元/ 1000美元 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞穗证券（B＆D）、汇丰银行、凯基证券（KGI Securities）、SMBC Nikko 联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、中国民生银行香港分行 TOE: 20:55HKT ISIN: XS2186875550 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。