条款：南京六合经开364天维好美元债（浙商银行南京分行SBLC）定价1.9%，规模4300万美元

发行人：龙创集团有限公司（Longchuang Group Limited） 担保人：香港六腾国际有限公司（Hong Kong Liuteng International Limited） 维好、流动性支持及EIPU提供人：南京六合经济技术开发集团有限公司（Nanjing Luhe Economic And Technological Development Group Co., Ltd.，“南京六合经开”） SBLC提供人: 浙商银行南京分行（China Zheshang Bank Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种 & 规模: 4300万美元 期限: 364天 票面利率: 1.9% 发行价格: 100% 发行收益率: 1.9% 募集资金用途: 集团的一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 条款: 新交所上市; US$200K/US$1K; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2021年12月20日 交割日: 2021年12月23日 (T+3) 到期日: 2022年12月22日 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中达证券 (B&D)、国金证券（香港）、浙商银行香港分行、华泰国际、招商永隆银行 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、天风国际 ISIN/Common Code: XS2423896898 / 242389689 TOE: 19:25PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。