中国农业银行香港分行3年/5年期美元债（3年期为绿色债券），初始价T+75bps区域/T+90bps区域

发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行（Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 stable（穆迪） 预期发行评级：A1（穆迪） 格式：Regulation S 发行类型：高级无抵押，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 规模：美元基准规模 期限：3年 固定利息 (绿色债券) 丨 5年 固定利息 初始价：T+75bps区域 丨 T+90bps区域 募集资金用途：合资格绿色资产的融资及/或再融资，符合中国农业银行香港分行的《可持续发展债券框架》 丨 一般公司用途 《框架》的第二方意见提供人：Sustainalytics 绿色债券的第三方绿色认证：香港品质保证局 (“HKQAA”) 发行前阶段认证 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市：港交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行、中国银行 (香港)、交通银行香港分行、中国建设银行 (亚洲)、中国工商银行 (亚洲)、东方汇理银行、花旗、汇丰、瑞穗证券、渣打银行、中信里昂证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国农业银行新加坡分行、中国农业银行澳门分行、建银国际、中国光大银行香港分行、集友银行、兴业银行香港分行、中金公司、招银国际、海通国际、中国工商银行新加坡分行、工银国际、浦发银行香港分行、星展银行、摩根大通、南洋商业银行、华侨银行、大华银行香港分行、招商永隆银行、法国巴黎银行 B&D：汇丰 联席绿色结构顾问：中国农业银行香港分行、东方汇理银行 交割日：2022年3月1日 (T+5) Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。