新湖中宝3NCNP2美元债，最终指导价11% (the #)

新湖中宝（600208.SH）今日（9月23日）发行Reg S、3年期NCNP2、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，最终指导价11.00% (the #)。 债券将包含“选择性票息上浮”，发行后第二年末，发行人有权选择上调利率（2023年9月28日起生效）。 信银投资、中信银行 (国际) (B&D)、花旗担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、万盛金融控股担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于为一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。 SereS的数据显示，新湖中宝存量美元债中，除浙商银行SBLC的 Xinhu 4.3 03/27/2023，其余4笔票面利率均为11%，其中，最近一笔到期的是2.4亿美元 Xinhu 11 12/20/2021。 SereS的数据显示，新湖中宝2023年票据 Xinhu 11 03/27/2023 当前（9月23日中午）bid 在 97.46 / YTW 12.92%。 条款概要如下： 发行人: Xinhu (BVI) 2018 Holding Company Limited 母公司担保人: 新湖中宝股份有限公司（Xinhu Zhongbao Co., Ltd.，600208.SH，“新湖中宝”） 母公司担保人评级: B Stable / B- Stable (标普/惠誉) 预期发行评级: B- (标普) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S only 币种: 美元 发行规模: 待定 期限: 3年期NCNP2 最终指导价: 11.00% (the #) 投资者回售选择权（Put）: At 100%，可回售日在2023年9月28日当日 发行人赎回选择权（Call）: At 100%，可赎回日在2023年9月28日当日 交割日: 2021年9月28日 (T+3) 到期日: 2024年9月28日 控制权变动回售权（Put）: At 101% 选择性票息上浮（Optional Coupon Step-Up）: 发行人有权选择上调票面利率，自2023年9月28日起生效 募集资金用途: 为一年内到期的现有中长期离岸债务再融资 契约类型: 惯常高收益契约条款 条款: 港交所上市, US$200k/US$1k, 纽约法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 信银投资、中信银行 (国际) (B&D)、花旗 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、万盛金融控股有限公司 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。