华夏幸福美元债CFLD 9 07/31/21增发1.2亿美元，发行价100

华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd.，600340.SH，惠誉：BB+ stable，“华夏幸福”）周一增发了原有美元高级票据CFLD 9 07/31/21（ISIN: XS1860402954，增发前规模3.1亿美元），最终指导价（FINAL PRICE GUIDANCE）9.0%（the number），发行价8.993% / 100。 此次增发预期规模“约1亿美元”，最终增发规模1.2亿美元，增发募集资金用于再融资及一般公司用途。 增发后，CFLD 9 07/31/21本金总额增至4.3亿美元。增发债券发行后（2018年9月10日）即与原有债券合并为单一系列（consolidated immediately）。 原有票据（增发标的）最初定价于2018年7月，为一笔Reg S、3年期、固定利息、高级票据，由CFLD (Cayman) Investment Ltd.发行，华夏幸福提供担保，债项评级BB+（惠誉）。债券在新交所上市，适用英国法律，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次增发的独家全球协调人是海通国际（B&D），联席牵头经办人和联席簿记人包括：海通国际、建银国际、中达证券投资有限公司（Central Wealth Securities Investment Limited）、越秀证券。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。