毅德国际2020年12%优先票据增发2700万美元

毅德国际控股有限公司（Hydoo International Holding Limited，1396 HK，“毅德国际”）8月10日晚间公布，于2018年8月10日，毅德国际与投资者订立关于额外票据发行的购买协议，额外票据将与原票据（1.3亿美元的Hydoo 12 05/09/20）合并及构成单一系列。 额外票据本金总额为2700万美元，募集资金净额将用于偿还集团（毅德国际及其附属公司）债务及用作一般公司用途。 额外票据的发行价未披露。 原票据（增发标的）是基于交换要约发行的（另加“交换要约额外新票据” [Concurrent New Money]），交换标的为Hydoo 13.75 12/15/18。 原票据2018年5月2日定价，是一笔Reg S、债项评级B-（惠誉）、2年期（2020年5月9日到期）、票面利率12.00%、高级债券，本金额1.3亿美元（交换要约新票据1.04107亿美元 + 交换要约额外新票据2589.3万美元），其中，2589.3万美元交换要约额外新票据的发行价为13% / 98.287。 此次增发后，Hydoo 12 05/09/20的本金额增至1.57亿美元。 Hydoo 12 05/09/20由毅德国际直接发行，附属公司担保人提供担保，并以所有附属公司担保人的股本作抵押。债券在新交所上市，适用纽约法。 华尔街交易员的数据显示，周五收盘，Hydoo 12 05/09/20收于94.5 / 15.67% YTW（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。