深圳投控定价2笔合计7亿美元债券，获逾30亿美元认购额

深圳市投资控股有限公司（Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd.，穆迪：A2 stable，标普：A stable，惠誉：A+ stable，简称“深圳投控”）周二定价2种期限的Reg S、合计7亿美元本金额、有担保、高级无抵押、定息债券，其中： 3年期、4亿美元债券SZInv 3.95 09/26/21，初始价T3 + 160bps区域，最终指导价T3 + 135bps（the number），发行价T3 + 135bps / T2 + 142.2bps / 99.266，发行价较初始价缩窄25bps； 5年期、3亿美元债券SZInv 4.35 09/26/23，初始价T5 + 180bps区域，最终指导价T5 + 155bps（the number），发行价T5 + 155bps / 99.463，发行价较初始价缩窄25bps。 周二下午，最终指导价发布时，订单量超过34亿美元，3年期债券预期规模“最高4亿美元”，5年期债券预期规模“最高3亿美元”。 两笔新债的最终订单量合计超过30.5亿美元（4.4倍），具体分配如下： 3年期 - 订单量超过18亿美元（4.5倍，来自90名投资人），投资者地域分布为：亚洲89%、EMEA 11%；投资者类型分布为：基金48%、银行/金融机构43%、保险公司7%、私人银行2%； 5年期 - 订单量超过12.5亿美元（4.2倍，来自66名投资者），投资者地域分布为：亚洲95%、EMEA 5%，投资者类型分布为：基金54%、银行/金融机构27%、保险公司/主权财富基金18%、私人银行1%。 周三首个交易日，截至亚洲收盘，2笔新债收于： T2 + 140/138（发行价T2 + 142.2） T5 + 153/151（发行价T5 + 155） 债券发行人是SIHC International Capital Ltd.（深圳投控全资持有的SPV），并由深圳投控提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于离岸债务再融资及一般企业用途。债券预期评级A2 / A / A+（穆迪/标普/惠誉），发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 汇丰（B&D）、高盛、中金、中国工商银行、国信证券（香港）为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，摩根士丹利、星展银行、招银国际、中国民生银行香港分行、华侨银行、中信里昂、国泰君安国际、中信建投国际为联席牵头经办人和联席账簿管理人。 惠誉的资料显示，深圳投控是深圳市唯一一家国有资产运营和资本投资平台，也是深圳市政府最大的全资政府相关企业（占当地政府相关企业2017年净利润总额的22%）。深圳市政府授权深圳投控对国有企业进行混合所有制改革，建立高科技示范园区以推动产业升级和提供公共服务。 深圳投控的参股/控股企业包括（不限于）：国信证券、中国平安、南方基金、国泰君安证券、招商平安资产、招商仁和人寿、交通银行、鲲鹏资本等金融企业，以及，深房集团、深福保集团、深物业集团、深圳国际控股等企业。此外，深圳投控参控股多家产业公司，包括（不限于）天音控股、中国科技开发院、合和公路基建、深圳市通产集团、深纺集团、Infinova（英飞拓）、怡亚通等。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。