香港电灯（港灯）10年期美元债，初始价T10+160区域

香港电灯有限公司（“香港电灯”或“担保人”）今日发行Reg S、10年期、基准规模美元债，初始价T10+160区域。 法国巴黎银行、花旗、汇丰（B&D）、瑞穗证券、摩根士丹利、SMBC Nikko、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 香港电灯在2020年6月发行过一笔10年期美元债 HKElectric 2.25 06/09/2030，发行价T10+165；新交易宣布前（8月19日收盘），这笔旧债 bid 在 T+129。 香港电灯（担保人）1889年注册成立，是港灯电力投资（HK Electric Investments，2638.HK）之间接全资附属公司。 条款概要如下： 发行人: Hongkong Electric Finance Limited 担保人: 香港电灯有限公司（The Hongkong Electric Company, Limited，“香港电灯”） 担保人评级: A- (Stable) (标普) 预期发行评级: A- (标普) 发行类型: 美元计价、高级无抵押票据 格式: Regulation S，根据发行人的有担保中期票据计划提取 规模: 美元基准规模 期限: 10年期 初始价: T10+160bps区域 选择性赎回: 6-months par call 募集资金用途: 一般公司用途 细节: 港交所上市；英国法，US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 法国巴黎银行、花旗、汇丰（B&D）、瑞穗证券、摩根士丹利、SMBC Nikko、UBS Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。